업계 데이터: 2025년 1분기 중국 의류 업계 경제 운행 분석

2025년 1분기, 국제환경이 복잡다단하고 국내구조조정의 진통이 여전히 남아있는 외부형세에 직면하여 우리 나라 복장업종은 수요부족, 경쟁심화, 관세상승 등 어려움과 도전을 힘써 극복하고 업종경제운행은 기본적으로 평온한 출발을 실현하였으며 생산, 내수, 투자 등 주요지표는 회복성성장을 유지하였지만 수출은 소폭 하락하였다.기업의 이윤이 심각하게 압력을 받다.한해를 전망하면 우리 나라 복장업종이 직면한 형세는 더욱 복잡하고 준엄해지고있다. 업종기업은 신심을 확고히 하고 안정자를 첫자리에 놓고 국내외 시장수요의 부진, 무역환경의 위험상승, 지연정치충돌의 격화 등 여러가지 도전에 적극 대응하여 형태전환과 고도화를 지속적으로 심화하고 신질생산력을 재빨리 육성하며 현대화산업체계건설을 착실하게 추진해야 한다.업계 경제가 평온한 운행을 유지하도록 전력으로 추진하다.

　　의류 업계의 경제 운행 상황

　　01 의류 생산 총체적 안정

1.4분기, 우리 나라 복장산업사슬의 공급사슬이 질서있게 량성운행되고 생산이 총체적으로 안정되였으며 규모이상 기업의 공업증가치와 복장생산량이 모두 안정적인 성장을 유지하여 성장속도가 전월 대비 다소 제고되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 1.9% 성장하여 성장속도가 1~2월보다 0.4% 포인트 빨라졌다.규모이상 기업의 복장생산량은 동기대비 1.77% 늘어났고 성장속도는 1~2월보다 3.27% 포인트 제고되였다.세분화된 품목별로 보면 소직 의류 생산량은 전년 동기 대비 3.90% 증가했는데, 그중 패딩 의류 생산량은 전년 동기 대비 10.36%, 양복 세트와 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 9.17%, 0.83% 감소했습니다.니트 의류 생산량은 전년 대비 0.83% 증가했다.

그림 1 2025년 1~3월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　02 내수판매 온건한 성장 실현

1.4분기, 국내 거시적경제가 평온하게 호전되고 소비촉진정책이 힘을 발휘하여 효과를 나타내고 음력설휴가효과 등 요소의 버팀목하에 우리 나라 복장내수시장은 온건한 성장을 실현하였다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월, 우리 나라 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액은 루계로 2835억 1000만원으로 동기대비 2.7% 늘어났고 성장속도는 2024년 한해동안보다 2.6% 포인트 빨라졌다.그중 3월 당월 한도액 이상 단위 의류류 상품의 소매액은 동기대비 3.0% 성장하여 성장속도가 1~2월보다 0.4% 포인트 빨라졌다.같은 기간 온라인 의류 판매는 소폭 변동을 보여 의류 상품의 온라인 소매액이 전년 동기 대비 0.1% 감소해 1~2월보다 하락폭이 0.5% 포인트 줄었다.

그림 2 2025년 1~3월 국내 시장 의류 판매 현황 데이터

출처: 국가통계국

　　03 의류 수출 소폭 감소

1.4분기 국제시장의 수요가 부진하고 관세정책이 변화무쌍한 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장수출규모가 소폭 하락하여 월간수출이 비교적 큰 파동을 보였다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~3월 우리 나라는 의류 및 의류 부속품 수출 누계 330억 1000만 달러를 완수하여 전년 동기 대비 1.9% 감소하였고, 2024년 한 해보다 2.1% 포인트 하락하였다.그중 1~2월 의류 수출은 216억 6천만 달러로 전년 동기 대비 6.9% 감소했습니다.3월, 기업이 더 높은 관세를 피하기 위해"수출을 빼앗는"데 집중하고 작년 동기 기수가 낮은 등 요소의 공동 추진하에 의류 수출은 전년 동기 대비 9.3% 증가했다.양적 가격 관계를 보면, 의류 수출은 양적 상승 및 가격 하락 추세를 이어갔으며, 수출 수량은 78억 6천만 건으로 전년 동기 대비 9.9% 증가했고, 수출 평균 단가는 건당 3.5달러로 전년 동기 대비 11.0% 감소했다.수출 품목별로는 니트 의류 수출금액이 142억1천만달러로 전년 동기 대비 2.9% 감소했고, 수출물량은 9.5%, 수출단가는 11.3% 각각 감소했다.소직의류의 수출금액은 129억 9000만딸라로 동기대비 1.4% 하락했고 수출수량은 동기대비 10.9% 늘어났으며 수출단가는 동기대비 11.1% 하락했다.

그림 3 2025년 1~3월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

세분화된 품목으로 볼 때, 우리나라의 미국, 일본에 대한 면제 의류 수출 증가 속도가 다소 높아졌다.중국 세관 데이터에 따르면 1~3월 중국의 면제 의류 수출은 111억 6천만 달러로 전년 동기 대비 6.9% 감소했습니다.그중 우리 나라의 미국면제복장에 대한 수출은 22억 7000만딸라로 동기대비 16.8% 성장하여 2024년 한해동안보다 1.7% 포인트 빨라졌다.대일본 면제 의류 수출은 8억 5천만 달러로 전년 동기 대비 4.3% 증가해 2024년 한 해보다 8.1% 포인트 높아졌다.유럽련합에 대한 면제의류수출은 14억 9000만딸라로 동기대비 0.6% 하락하여 2024년 한해동안보다 6.6% 포인트 하락하였다.부가가치가 높은 사복, 셔츠 등 통근, 사교류 의류 및 스웨터 수출은 증가를 유지했는데 그중 사복 세트와 셔츠 수출금액은 동기대비 각각 11.9% 와 2.1% 늘어났고 스웨터 수출금액은 동기대비 6.1% 증가되였다.이 외에도 패딩, 티셔츠, 상의 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 14.6%, 13.0%, 9.9% 감소했다.

주요 시장을 보면, 우리 나라의 미국, 유럽연합 의류 수출은 성장을 유지하고 있으며, 대일본 의류 수출 증가 속도는 마이너스에서 플러스로 전환되었고, 아세안, 일대일로 연선 국가와 지역 등 신흥 시장에 대한 수출 감소 폭은 심화되었다.중국 세관 데이터에 따르면 1~3월 중국의 미국 의류 수출 금액은 74억 3천만 달러로 전년 동기 대비 9.2% 증가했으며, 증가 속도는 2024년 한 해보다 0.5% 포인트 빨라졌다.우리나라의 대EU 의류 수출금액은 49억 9천만 달러로 전년 동기 대비 1.9% 증가했고, 증가율은 2024년 한 해보다 2.8% 포인트 둔화되었다.우리나라의 대일본 의류 수출금액은 29억 2천만 달러로 전년 동기 대비 2.1% 증가했고, 증가율은 2024년 한 해 대비 9.9% 포인트 높아졌다.우리나라의 대영국 의류 수출금액은 10억 3천만 달러로 전년 동기 대비 7.6% 증가했고, 증가율은 2024년 한 해보다 0.2% 포인트 빨라졌다.우리나라의 대(對)한국 의류 수출금액은 15억1천만달러로 전년 대비 6.8% 증가했고, 증가율은 2024년 전체보다 9.3%포인트 높아졌다.같은 기간, 시장공간이 제한되고 중계무역정책이 긴축되고 작년의 높은 기수요소가 겹치면서 우리 나라는 아세안, 일대일로 연선국가와 지역에 대한 수출하락폭이 심화되였지만 라틴아메리카에 대한 수출은 비교적 눈에 띄었다.그중 우리 나라의 아세안 의류 수출금액은 29억 7000만 달러로 전년 동기 대비 21.9% 감소하여 하락폭이 2024년 한 해보다 20.8% 포인트 심화되었다.일대일로 연선국가와 지역에 대한 의류수출금액은 86억 3000만딸라로 동기대비 15.1% 하락하여 하락폭이 2024년 한해보다 11.8% 포인트 심화되였다.한편 우리나라의 라틴아메리카 의류 수출은 전년 동기 대비 13.8% 증가했다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주요집중지로서 중서부지역의 각 성의 수출표현차이가 비교적 크며 광서, 강서의 복장수출만 비교적 빠른 성장을 유지하고있다.중국 세관에 따르면 2025년 1~3월 동부지역 의류 수출금액은 262억 6000만 달러로 전년 동기 대비 1.5% 감소해 전국 의류 수출총액의 79.4% 를 차지했다.의류 수출 상위 5대 성 중 저장, 장쑤, 산둥의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 7.8%, 3.2%, 8.0% 증가했습니다.광둥과 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 12.7% 와 25.4% 감소했다.같은 기간 우리나라 중서부 지역의 의류 수출 금액은 68억 1000만 달러로 전년 동기 대비 3.6% 감소했다.그중 광시와 장시의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 76.0% 와 15.8% 증가했습니다.신장, 쓰촨, 후베이성의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 17.8%, 38.4%, 6.2% 감소했다.

　　04 빠른 투자 성장 지속

1.4분기, 국가의"2중","2신"정책이 힘을 합쳐 포위를 확대하는 효과적인 지지하에 복장기업은 시장변화에 대응하기 위해 강도를 높여 고급화, 지능화 개조 업그레이드를 진행했으며 업종의 고정자산투자는 2024년이래 비교적 빠른 성장추세를 이어갔다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 복장업종의 실제완성투자는 동기대비 22.9% 성장하여 성장속도가 2024년 한해동안보다 4.9% 포인트 빨라졌다.

그림 4 2025년 1~3월 의류업계 고정자산 투자 현황

데이터 출처: 국가통계국

05 기업의 이윤이 심각하게 압력을 받다

1.4분기, 시장경쟁의 격화, 종합원가의 상승 및 수출가격의 하락 등 여러가지 요소의 영향으로 복장업종은 비록 영업수입이 다소 증가되였지만 리윤이 엄중하게 압력을 받고 운행효률이 둔화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1조 3656개로 영업수입이 2806억 7800만원으로 동기대비 3.30% 성장하여 2024년 한해동안보다 0.54% 포인트 빨라졌다.이윤총액은 84억 80만 위안으로 전년 동기 대비 10.07% 감소하여 2024년 연간 대비 11.61% 포인트 하락하였다.영업이익률은 3.02% 로 전년 동기 대비 0.45% 포인트 하락해 2024년 연간 1.89% 포인트보다 낮았다.

업종의 결손면이 확대되여 운행효률이 다소 하강되였다.1~3월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 34.00% 로 2024년 같은 기간보다 0.47% 포인트 확대됐다.영업원가는 전년 동기 대비 4.03% 증가해 영업수입 증가율보다 0.73% 포인트 높았다.완제품 회전율과 미수금 회전율은 각각 10.04회/년과 6.08회/년으로 전년 대비 각각 3.85% 와 5.29% 감소했습니다.총자산 회전율은 연간 1.10회로 전년 대비 0.01% 증가했다.

그림 5 2025년 1~3월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　1분기 의류 업계의 발전 특징

　　01 시장 다원화 전략을 적극적으로 실시하여 리스크 관리를 강화한다

미국의 중국에 대한 추가 관세 징수 등 정책에 비추어 의류 수출 기업은 글로벌 공급망 배치를 적극 최적화하고, 신형 무역 모델을 탐색하며, 무역 마찰과 소송에 주동적으로 대응하고, 각종 정책 도구를 충분히 운용하는 등 다차원적으로 전략적 조정과 대응을 진행한다.한편으로는 신흥시장 개발을 중시하고, 상류 공급망 및 하류 고객과의 소통을 강화하며, 관세가 가져오는 영향을 공동으로 분담하여 기업 경영에 미치는 충격을 낮춘다.이와 동시에 계약조항을 최적화하고 위험관리를 강화하는 등 방식으로 무역위험을 낮추고 자신의 리익을 보장해야 한다.례를 들면 국제무역계약에서 관세정책의 변화로 인한 원가상승위험에 대처하기 위하여 기업은 관세의 부담측, 약정가격조정메커니즘을 명확히 약정하고 계약위약배상메커니즘을 최적화하며 관세정책의 변경에 대한 대응조항을 증가시켜 관세조정으로 인한 비용분쟁과 결산위험을 피면한다.

　　02 현재 소비 핫스팟을 포착하여 소비 업태를 풍부하게 하다

소비가 질서있게 회복되는 배경하에서 복장기업은 소비의 질제고와 고도화에 대한 시장의 수요에 더욱 관심을 돌리고 년령, 문화, 권층 등 세분화원칙에 따라 현대생활방식의 특징을 추출하고 총화하며 록색, 자연, 쾌적 등 생활리념을 둘러싸고 야외생활에 영합하는"가벼운 려행","소중운동"과"신중식복식"등 소비열점을 틀어쥐고"정서가치" 와"권층인정"에 대한 대중의 이중수요를 만족시키고 소비업태를 풍부히 하며 소비품질을 제고해야 한다.이와 동시에 기업은 브랜드가치를 충분히 발굴하고 차별화된 발전전략을 실시하며 브랜드전파에서 소비자와의 감정공명을 강화하고 신형의 소셜네트워크서비스플랫폼을 빌어 소비자와의 상호작용을 심화하며 고객의 충성도를 양성하고 독특한 브랜드이야기와 문화를 구축한다.

　　03 수지화 개조 산업 전환 업그레이드 추진

현재의 복잡한 외부 형세에 직면하여 의류 기업은 지능화, 디지털 개조를 전환 업그레이드의 중요한 수단으로 삼고 스마트 제조와 디지털 화학 공장에 대한 투자를 확대하며 자동화 생산 라인을 건설하고 사물 인터넷과 빅 데이터 분석을 통해 생산 프로세스의 지능화 수준을 향상시키고 원가를 절약한다.동시에 기술과 제품의 반복 업그레이드를 가속화하고 맞춤화, 개성화 서비스 수준을 향상시켜 소비자의 날로 늘어나는 다원화 수요를 만족시킨다.또한 기업은 양화융합건설과 디지털화시스템개조를 통해 과학기술혁신, 제품혁신, 디자인혁신, 관리혁신, 서비스혁신 등 다방면에서 브랜드와 제품의 시장에 대한 적응성을 힘써 제고하고 디지털기술과 인공지능이 창의설계, 제품개발, 생산, 관리, 마케팅과 서비스에서의 응용을 한층 더 가속화한다.산업협동혁신능력을 끊임없이 제고하고 산업생태를 최적화한다.

　　2025년 의류업계 발전 추세 전망

1.4분기 우리 나라 복장업종의 경제운행은 평온하게 시작되였다.한해를 전망하면 복장업종이 직면한 외부형세는 더욱 복잡하고 준엄해지고있으며 국내외 시장의 수요부진, 무역환경위험의 상승, 지연정치충돌의 격화 등 여러가지 요소의 영향하에 업종이 안정적인 운행을 유지하는데 비교적 큰 압력이 존재한다.

국내시장을 보면 3월 16일, 중공중앙 판공청과 국무원 판공청은 련합으로"소비진작전문행동방안"을 인쇄발부하여 소비촉진의 체제와 메커니즘을 한층 더 보완하고 소비시장의 새로운 공간을 열어나갈것이다.일련의 소비진작정책의 추동하에 시장활력이 지속적으로 회복되고 다원화소비장면이 혁신을 가속화하며 빙설경제, 은발경제, 국조복식 등 분야의 복장소비수요가 재빨리 방출되고 우리 나라 복장소비의 전반 상황이 점차 개선될것이다.국제시장을 보면, 5월 12일, 중미 양국은 공동으로"중미 제네바 경제무역 회담 공동성명"을 발표하여 미국의 대중국 추가 관세 징수가 30% 로 낮아져 단기간 내에 우리나라의 대미 의류 수출 주문 규모를 안정시키는 데 도움이 되었다.그러나 동시에 중국 의류의 주요 수출 시장의 수요가 약하고 중미 무역 마찰이 여전히 게임 단계에 있으며 보호무역주의가 고조되고 지정학적 위험이 심화되는 등 요소로 인해 중국 의류 수출의 불확실성이 상승하여 기업의 생산 경영 활동에 불리한 영향을 끼친다는 것을 보아야 한다.

국가보유량정책과 증가량정책이 공동으로 힘을 발휘함에 따라 우리 나라 복장업종기업은 마음을 모으고 힘을 모아 형태전환과 고도화를 심화하고 각종 위험과 도전을 힘써 방비하고 해소하며 강대한 산업사슬의 우세와 점차 안정된 내수시장의 버팀목하에 신질생산력을 서둘러 육성하고 현대화산업체계건설을 착실하게 추진하여 업종경제가 평온한 운행을 유지하도록 전력으로 추진할것이다.

(출처: 중국복장협회)