中国産業用紡績品業界経済の過去1年間の運行分析

　　一、2021年産業用紡績品業界の経済運行状況

2020年に防疫物資の需要の推進により、中国の産業用紡績品業界は高速成長を経て、2021年の業界の発展のために大きな基数を蓄積した。2021年、外部環境はさらに複雑で厳しくなり、大口商品の価格と海運費用の上昇は業界のコスト構造を変え、防疫物資の需要の低下と大量の生産能力は業界の競争を激化させ、非防疫物資分野の反発の勢いは強いが、業界全体は深さ調整の態勢を呈し、主要経済指標の成長率は大幅に低下した。

中国産業用紡績品業界協会(以下「協会」と略称する)の360社のサンプル企業に対する調査によると、業界2021年の景気指数は73.8で、2020年同期(80.4)に比べて著しく低下したが、依然として高い景気区間にある(図1)。

図1近年の我が国の産業用紡績品業界の景気指数

データソース：中国産業用紡績品業界協会

　　（一）生産が安定した運行を保つ

「十四五」の開局の年、中国の産業用紡績品業界は引き続き高品質の発展理念を堅持し、新生産能力の放出、市場需要の低下、国内エネルギー消費の二重制御及び電気制限生産政策などの不利な要素の影響を克服するために努力し、主要製品の生産は基本的に安定している。協会の統計によると、2021年、中国の産業用紡績品業界の繊維加工総量は1938.5万トンに達し、前年同期比1.2%増加した。産業用紡績品の主な原材料として、中国の不織布の生産量は820.5万トンで、前年同期比6.6%減少した。

　　(二)経済効果の下落が明らかである

国家統計局のデータによると、2021年の産業用紡績品業界規模以上の企業(非全口径)の営業収入は前年同期比13.3%減少し、2年平均13.9%増加した。利益総額は前年同期比58.7%減少し、2年平均19.2%増加した。営業利益率は5.5%で、前年同期比6.1ポイント低下した。

2021年、防疫物資関連製品の販売と価格の下落に伴い、業界の利益レベルは明らかに下落したが、歴史データから見ると、業界の営業利益率は依然として健康で安定した運行区間にある。2011年以来、業界の営業利益率は5.5%前後を維持し、2020年に防疫物資需要の推進の下で11.4%の歴史的な高点に達した。2021年に入ると、防疫物資の需要が退潮し、市場が理性を回復するにつれて、業界の営業利益率は疫病前の運行区間に徐々に回帰し、年間営業利益率は5.5%(図2)である。

図2我が国の産業用紡績品業界規模以上の企業利益率状況（単位：%）

データソース：国家統計局データによる整理

分野別に見ると、防疫物資に関連する分野は市場需要の低下と2020年の高基数の影響を受け、主要経済指標が著しく低下している。国家統計局のデータによると、2021年の中国規模以上の不織布企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比22.2%と69.8%減少した。医療衛生、濾過、土工用紡績品が所在する他の産業用紡績品規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比20.2%と62.5%減少した。

防疫物資との関連度が高くない分野で回復の勢いが明らかになった。ロープ、ロープ、ケーブル規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比8.8%と19.1%増加した。紡績ベルト、カーテン布規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比18.2%と72.7%増加した。テント、キャンバス規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比23.0%と38.7%増加した(表1参照)。

　　(三)投資が徐々に理性に戻る

2020年初頭、新型コロナウイルス肺炎の発生により不織布業界の生産能力が大幅に拡大し、2021年に入ってから、業界の投資熱が低下し、一部の企業は2020年に確定した生産能力投資計画をキャンセルした。協会の統計によると、2021年の中国の不織布業界企業の固定資産投資額は前年同期比63%減少した。

企業は環境にやさしい製品、グリーン生産、インテリジェント製造分野への投資が非常に活発である。2021年、企業は高速紡融複合生産ライン、溶噴モルタル複合不織布生産ライン、モルタル水刺不織布生産ラインなどの面での投資が活発である。国家がインフラと生態文明の建設を大いに強化する背景の下で、ハイエンドの土工合成材料、高性能濾過材料も業界投資の重点であり、国内の3本のポリプロピレン紡粘針刺土工布生産ラインは現在すでにすべて生産を開始している。

　　(四)防疫物資の輸出が大幅に下落

1、輸出状況

中国税関のデータによると、2021年の中国産業用紡績品業界の輸出額(税関8位HSコード統計データ)は538.7億ドルに達し、前年同期比44.9%減少し、2年平均40.4%増加した。

輸出額から見ると、未列名紡績製品(主にマスク)は現在業界最大の輸出製品であり、輸出額は129.4億ドルであるが、海外のマスク需要の大幅な下落により、輸出額は2020年同期より75.2%減少した。海外市場ではフェルト/テント、産業用コーティング織物、ロープ(ケーブル)テープ織物、合成革および革基布、産業用ガラス製品などの伝統製品に対する需要が旺盛で、輸出額はそれぞれ44.0億ドル、42.7億ドル、30.6億ドル、23.5億ドル、21.2億ドルに達し、前年同期比49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%増加した。

不織布や関連製品の輸出は異なる動きを見せている。2021年、中国の不織布ロール材の輸出は138.9万トンで、45.4億ドルの価値があり、それぞれ前年同期比1.3%と10.0%減少し、輸出数は2020年の歴史的な高点とほぼ横ばいで、世界の中国の不織布に対する需要が依然として旺盛であることを示している。使い捨て衛生用品の輸出は25.2億ドルで、前年同期比11.3%増加した。不織布製防護服(医用防護服を含む)の輸出は21.8億ドルで、前年同期比80.3%減少した。コットン、ガーゼ、包帯の輸出額は9.8億ドルで、前年同期比2.1%減少した(表2参照)。

2、輸入状況

2021年に防疫物資の輸入需要が大幅に下落するにつれて、海外産業用紡績品の生産能力が徐々に回復し、業界の輸入製品の構造が変化した。中国税関のデータによると、2021年の中国の産業用紡績品業界の輸入額(税関8位HSコード統計データ)は72.2億ドルで、前年同期比11.4%減少した。

疫病が発生して以来、中国の公共衛生応急物資保障システムは絶えず健全で完備しており、現在、国内の防疫物資の備蓄が十分であるため、マスクと防護服の輸入需要が大幅に低下し、未列名紡績製品(主にマスク)と不織布製防護服(医用防護服を含む)の輸入額はそれぞれ前年同期比79.6%と93.0%減少した。

　　二、2022年産業用紡績品業界の発展展望

2022年は党の二十大開催の年であり、「十四五」計画の実施が上から下へ進んだ年である。現在、変異した新型コロナウイルスの持続的な拡散、刺激政策の境界脱退、サプライチェーンのボトルネックの修復が遅いなどの多重要素は世界経済の回復を依然として不安定にし、国内経済の発展も需要の収縮、供給衝撃、予想の弱体化の3つの圧力に直面している。2022年を展望すると、中国の産業用紡績品業界はより複雑な環境に直面するが、業界の発展を推進する積極的な要素は変わっていない。内需拡大、生態環境保護、健康中国などの戦略を深く実施し、産業用紡績品業界に巨大な発展空間をもたらし、業界は調整期を出て成長通路に入る。

2022年、産業用紡績品業界は引き続き新しい発展理念を堅持し、高品質の発展をテーマとし、国民経済の各部分の高性能紡績品に対する需要を満たすことを目的とし、良質な供給を拡大し、需給のバランスを維持し、業界の科学技術革新、産業チェーンのグレードアップ、デジタル化改造、グリーン発展と品質の向上を推進し、高品質の不織布、安全防護と応急救援用紡績品、航空宇宙用高性能紡績品、海洋産業と漁業用紡績品、医療健康用紡績品、交通輸送用紡績、土工建築用紡績品と濾過用紡績品の8大重点分野の技術アップグレード、生産能力の向上、ブランドのアップグレードは、ハイエンド化、デジタル化、グリーン化に向かって持続的に前進している。

注1：本稿で述べた「2年平均成長率」とは、2021年のデータと2019年の同時期のデータを比較して算出した複合平均成長率のこと。

注2:協会の会員単位は「原文を読む」をクリックして本文の完全版をダウンロードすることができ、2021年度の統計データを協会に報告する会員単位はより詳細な分析報告を受け取ることができる。

(出典:中国産業用紡績品業界協会)