Huafeng Superfiber: Holding Filiale Complete Acquisition Associates

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

Récemment, la filiale à 100% de la société Huafeng Aran Co., Ltd. (ci - après dénommée "Hua Feng Lun" ou "la société"), filiale à 100% de la société anonyme Huafeng Chemical Co., Ltd.Les circonstances sont les suivantes:

I. APERÇU GÉNÉRAL des transactions

Afin d 'éviter les transactions potentiellement fréquentes, le Conseil d' administration de la société a examiné à cinq et onze reprises, le 27 mars 2014, la proposition d 'acquisition de sociétés apparentées.

La présente opération ne constitue pas un actif important au sens de la loi sur la gestion du redressement des actifs importants des sociétés cotées en bourse.RecombinaisonSans l'approbation des autorités compétentes.Cette opération apparentée relève de la compétence du Conseil d'administration et n'a pas à être soumise à l'Assemblée des actionnaires pour examen et adoption.

SITUATION GÉNÉRALE de l'autre partie À l'opération

Huafeng Group Ltd.

Société à responsabilité limitée

Capital social: 138,8 millions de yuan

　　LegalReprésentant: yukoping

Les principales activités: la recherche - développement, la fabrication et la vente de produits tels que les produits en polyuréthane, les produits en plastique, les chaussures, etc.; les matières plastiques, les matières premières chimiques (à l'exclusion des produits chimiques dangereux), les ventes de pièces détachées pour automobiles; les investissements industriels; les boîtes d'imprimerie; l'importation et l'exportation de marchandises, l'exportation de technologies (qui ne sont pas visées par les lois et règlements nationaux).- Oui.

Trois,TransactionRenseignements de base sur l'objet

Liaoyang Huafeng, a été créé en octobre 2000, le capital social de 15,8 millions de yuan, enregistrée dans la zone de développement de la ville de Liaoyang, l 'activité principale de production et de vente: chaussures, cuir de résine, polyuréthane série de produits.

La structure des actions avant l'acquisition est la suivante:

Nom des actionnaires

(En milliers de dollars des États - Unis)

Taux de financement

Huafeng Group Co.

1580

100%

La situation financière de l'année la plus récente et de la période la plus récente, vérifiée par le cabinet d'experts - comptables (associé général spécial):

Unité (Yuan)

Exercice allant du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2013

31 mai 2014 / janvier - mai 2014

Total des actifs

12, 058, 705,49

8, 888, 312,75.

Total du passif

39,995,24

13,734,00

Actif net

12, 018, 710,25.

8, 874, 578,75.

Profit d 'exploitation

- 2, 623, 406.10.

- 2, 041, 752,71.

Bénéfice net

- deux, 609, 327,60.

- 3, 144, 131,50.

Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles

- 1, 607, 966,33.

- 498, 556,33.

ÉLÉMENTS essentiels de la transaction

Politique des prix et base de fixation

The Price of this Acquisition and part of Debt Assets by Silver Credit Assessment Co.

La date de référence est le 31 mai 2014.

Signatures d'accords d'opérations apparentés

Liaoning Hua Feng Chemical Co., Ltd et Liaoyang Hua Feng Polyurethane Co., Ltd Accord d 'acquisition a été signé après approbation par les deux autorités.

Prix de transaction

Le 31 mai 2014, date de référence de l 'audit, a été vérifié par le Cabinet d' experts - comptables (associé général spécial) Silver Credit ASSET ASSESSMENT Co., Ltd.

SITUATION PARTICULIÈRE

Yin Xin Asset ASSET ASSESSMENT Co., Ltd.

Au 31 mai 2014, date de référence, la valeur nominale de l 'actif total de Huafeng Polyurethane Co.La valeur totale de l'actif évalué est de 1,9 420 050 000 dollars, le passif total de 13 370 000 dollars, l'actif net de 9 468 000 dollars (en majuscules: 10 532 200 dollars, soit un taux de croissance de 118,68%). La valeur ajoutée est indiquée dans le tableau ci - après:

Unité: millions de dollars

Projets

Valeur comptable

Valeur d 'évaluation

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

Liquidités

794,09

1079,37

285,28

35,93.

Immobilisations

40,94

81,65

40,71

99,44

L 'équipement

40,94

81,65

40,71

99,44

Actifs incorporels nets

53,80.

781,03

727,23

1351,73

Total des actifs

888,83

1942,05

1053.22

118,50

Passif à court terme

1.37

1.37

Total

1.37

1.37

Actif net

887,46

1940,68

1053.22

118,68

En raison de différences objectives entre la date effective de livraison et la date de référence de l 'acquisition, les parties sont convenues que le prix final d' achat serait déterminé sur la base des données relatives à la créance à la date de référence de l 'acquisition, telles qu' évaluées par Silver Credit Assessment Limited, sur La base des actifs nets évalués à la date de la remise.

MODALITÉS DE RÉPARATION DES COÛTS: CRÉDITS Hua - Feng du Liaoning dans les dix jours ouvrables suivant l 'entrée en vigueur de la Convention de cession

Le Groupe verse 70% des transferts d'actifs et 30% des transferts d'actions restants dans les cinq jours ouvrables suivant l'enregistrement, par l'intermédiaire des services compétents.Le cédant s'engage à disposer intégralement de ses actions qu'il envisage de céder, à faire en sorte que celles - ci ne soient pas grevées, qu'elles ne soient pas bloquées et qu'elles ne soient pas recouvrées par des tiers, faute de quoi il assume toutes les règles économiques et juridiques qui en découlent.

Charge des dépenses connexes

Frais connexes encourus au cours du transfert d'actions (par exemple, certification ou notariat, évaluation ou audit, commerce et industrie)

Les frais de modification de l'enregistrement, etc., sont à la charge du cédant.

Conditions d'entrée en vigueur de l'Accord: entrée en vigueur après la signature des deux parties à la transaction.

Autres arrangements relatifs aux transactions apparentées

Huafeng du Liaoning a payé cette cession d 'actions avec ses propres fonds propres, après l' acquisition, Liaoyang Huafeng est devenu une filiale à 100% de Huafeng du Liaoning.Cette acquisition n'a pas eu lieu dans des situations telles que le placement du personnel, la location de terrains, etc.

V. les transactions apparentées et leurs incidences sur les sociétés cotées en bourse

Afin d 'éviter d' éventuelles transactions liées de façon récurrente, une fois l 'opération achevée, Hua Feng du Liaoning détiendra 100% de la participation au capital du Sommet de Liaoyang, ce qui réduira les transactions liées entre ce dernier et d' autres entreprises contrôlées par le Groupe Huafeng des actionnaires de la société.L 'opération n' aura pas d 'incidences importantes sur les résultats de l' entreprise.

Montant total cumulé des transactions apparentées avec la personne apparentée entre le début de l'année et la date de la divulgation

Entre le début de 2014 et la date de la publication, la société a accumulé auprès du Groupe Everest (y compris d'autres personnes ayant des liens privilégiés avec le Groupe) un montant total de 19,701 dollars, 748,13 dollars, correspondant à divers types d'opérations liées.

Opinions des administrateurs INDÉPENDANTS

Les administrateurs indépendants de la société estiment que le prix de la transaction est objectif et juste, qu 'il reflète les principes d' équité et d 'ouverture et qu' il n 'y a pas de préjudice aux intérêts de la société.La transaction en question constitue une opération apparentée sur laquelle le Conseil d'administration s'abstient de voter lorsqu'il examine la question et qui est mise aux voix par un administrateur non associé.Cette acquisition a contribué à réduire les opérations liées et n 'a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.Pour plus de détails, voir le site Web Big Mare information du 29 mars 2014 à l 'adresse www.cninfo.com.cn.

Conclusions de l'intermédiation

Opinion des commissaires aux comptes: les états financiers du pic Hua du Liaoyang ont été établis conformément aux normes comptables du secteur privé pour tous les aspects significatifs et donnent une image fidèle de la situation financière de votre entreprise au 31 décembre 2013, au 31 mai 2014 et des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour 2013, janvier - mai 2014.

Conclusion de l'évaluation: À la date de l'évaluation de référence, le Comité a évalué la valeur de réalisation de l'ensemble des intérêts des actionnaires à un montant de 11,4 468 000 dollars, soit une augmentation de 10 532 200 dollars (118,68%) par rapport à la valeur comptable nette de l'actif.

Évolution des transactions

A ce jour, le pic de Liaoyang a achevé l 'enregistrement de cette transaction.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Résolutions du Conseil d'administration.

Conseils d'administration indépendants.

Convention de cession de parts.

États financiers des biens acquis.

Rapports d'audit.

Rapport d'évaluation.

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